Jahre nachdem er sein ländliches Zuhause ohne ein Wort verlassen hat, kehrt Tim James zurück, aber die Wiedervereinigung ist nicht so einfach wie das Aufsetzen seines Cowboyhutes. In dieser heißen DVD lässt sich Tim auf ein flirtendes Abenteuer mit dem Rancharbeiter Chuck Conrad ein. Der robuste, muskulöse Chuck macht eine Pause von seiner Arbeit für einen intimen Moment mit Tim. Die leidenschaftliche Szene beinhaltet Oralsex, intensive Aktionen über einem Heuballen und einen kraftvollen Höhepunkt, bei dem Tim Chuck reitet. Die DVD endet mit einer befriedigenden Entladung, als Chuck seine Spannung mit einem Gesichtsspritzer für Tim löst.