Begleiten Sie die besten Freunde Callum Cox und Cole Connor auf ihrem letzten Sommerabenteuer nach ihrem Abschluss an der Universität Oxford. Ihre einmonatige Europareise beginnt in der lebhaften Stadt Barcelona, wo der offen schwule Callum von Fantasien über Touristen Drew Valentino und Dean Young in versteckten Gay-Hotspots Spaniens erregt wird.

Die Aufregung geht am Hotelpool weiter, wo Callum von einem heißen Dreier mit den Hotelgästen Derek Kage, Manuel Reyes und Damon Heart träumt. Der wahre Wendepunkt tritt ein, als Callum und Cole ein liebes Paar, Beau Butler und seinen Ehemann Nik Fros, in einem historischen Kino sehen. Dieser Moment lässt Cole seine eigenen unterdrückten romantischen Gefühle für Männer – und möglicherweise für Callum selbst – erkennen.

Entschlossen, mehr zu erkunden, reisen Callum und Cole nach Torremolinos und kommen dabei unwissentlich mitten in die Grabby Awards Europe. In der pulsierenden Gay-Szene kommt Cole öffentlich heraus, als er den berühmten Pornostars Sir Peter, Allen King und Lobo Carreira begegnet. Er nimmt eine Einladung zum voyeuristischen Zuschauen einer freizeitlichen Bareback-Session begeistert an, was die sexuelle Spannung verstärkt.

Während die Atmosphäre zunehmend von erotischer Energie und ungenierter Freizügigkeit geprägt ist, kommen die romantischen Gefühle zwischen Callum und Cole deutlich zum Vorschein. Was als provokante Erfahrung beginnt, führt schließlich zu ihrem ersten intimen Erlebnis und ebnet den Weg für eine vielversprechende gemeinsame Zukunft.