Tim Sanderson (Trevor Harris) ist ein junger Mann, der zufällig auf eine Gruppe sexuell experimentierfreudiger Menschen stößt, die als „The Freaks Next Door“ bekannt sind. Tim ist fasziniert von ihrem einzigartigen Lebensstil und wird in eine Welt erotischer Experimente und grenzüberschreitender Freuden hineingezogen. Diese Schwulenporno-DVD begleitet Tims Reise, während er seine eigenen Wünsche erforscht und die aufregenden Möglichkeiten von Perversionen und Fetischen entdeckt.